1. Dark City [6:05]
2. Tender Fall [4:10]
3. Control [5:22]
4. Goodbye [5:32]
5. Everything Was Bright [5:41]
6. Morning Song [5:27]
7. Golden Days [4:01]
8. A Letter [3:50]
9. Howling at the Moon [7:19]
10. Hold On [3:20]
11. Happiness [5:07]
12. Dark City remix [6:08]

Тим Уильямс и Тони Бернетт работают как в отдельных группах, так и как сольные исполнители. В последние несколько лет они сотрудничали, чтобы создать меланхоличный поп, который движим акустической гитарой и дополнен оркестровкой.
12 оригинальных песен, включая один ремикс. Некоторые песни были ремастерированы с более раннего EP.
Выпущено 29 октября 2024 г.